Vermögensberatung.

Niemand ist verpflichtet sein Vermögen so zu verwalten oder seine Ertragsquellen so zu bewirtschaften, dass dem Staat darauf hohe Steuern zufließen.
Preußisches Oberverwaltungsgericht 1906
Die nachhaltige Entwicklung der Vermögenswerte Ihres Unternehmens sichert, was Sie bereits geschaffen haben. Wir beraten und begleiten Sie bei der Sicherung dieser Werte in Umstrukturierungsprozessen, bei der Unternehmensnachfolge oder bei Übertragungen. Zudem fallen für Unternehmer gerade im Alter die gesetzlichen Versicherungsleistungen meist völlig unzureichend aus. Dadurch entsteht eine erhebliche Versorgungslücke im Vergleich zum gewohnten und verdienten Einkommensniveau. Insbesondere Geschäftsführer können diese Lücke mit guter Beratung rechtzeitig schließen und die Vorteile der betrieblichen Altersversorgung nutzen, mit der eine steuerbegünstigte Versorgung auf Firmenkosten möglich ist. Hierzu beraten wir Sie unabhängig und produktneutral über die verschiedenen Vorsorgemöglichkeiten (Rürup, Pensionszusage, Rente, Fonds, Unterstützungskasse, Zeitwertkonten u.v.a.m.) und erarbeiten auf Wunsch einen individuellen, auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Versorgungsplan.

Leistungen in der Vermögensberatung

  • Bewertung des Vermögens
  • Risiko-Analyse/ Vermögensstrukturberatung und -überwachung
  • Strategische Vermögensplanung und -beratung
  • vorausschauende Umstrukturierungen von Unternehmen
  • individuelle Beratung zur optimalen Steuergestaltung betrieblicher und privater Rechtsverhältnisse
  • unabhängige steuerliche Beratung zu Kapitalanlageprodukten und Immobilien
  • Vermögensübertragung
  • Erbschaft- und Schenkungssteuergestaltung
  • Nachlassverwaltung (z.B. Testamentsvollstreckung)
  • Vermögensverwaltung
  • Unternehmensnachfolgeplanung
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